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　　DeepSeek模型成功强化国产软件信心，机器人软件进步超预期值得期待。DeepSeek-R1的最大区别在于开源，开源模型让用户可以下载在本地运行，但是想要自己重建和修改模型，则相当不易，而R1模型让全世界的用户、开发者和科研机构，以极低的技术门槛，享受到以接近甚至超过闭源的效果，从而会极大推动AI技术的创新。DeepSeek强化了国产链的信心，过去国内人形机器人的产业关注点主要在硬件方面，这次DeepSeek的突破证实了中国在软件方面也处于同一起跑线，看好国产机器人大脑、小脑的全面突破。

　　平安基金张荫先表示，预计很快会迎来“机器人”新物种的量产时刻，这个赛道也将会是未来数年最受资本市场关注的赛道之一。他表示，将坚持从产业思维角度出发寻找投资机会，一方面寻找在机器人业务中存在较高概率进入供应链的公司，另一方面积极挖掘并布局主业基本面有改善、同时新拓展机器人业务的优秀公司，这类公司会在新材料、新工艺、新设计方案中有望脱颖而出，让原有的产品在新的机器人领域中获得新应用场景、实现“0-1”的新突破，进而获得估值及业绩的双击机会。

　　长盈精密的子公司苏州科伦特为特斯拉Model 3提供了高压软连接产品，而长盈精密本部则供应新能源汽车零部件。为了更好地服务特斯拉，长盈精密还在上海临港建立了研发生产基地。此外，长盈精密自2017年起就成为宁德时代的供应商，为其提供动力电池结构件和模组等产品，进一步巩固了其在新能源行业的地位。目前长盈精密在精密模具设计制造、精密冲压和注塑等方面技术领先且专利众多，与华为、苹果、特斯拉等众多知名品牌长期合作，在消费电子、新能源汽车、人形机器人等多领域广泛布局。

　　2024年，长盈精密成立全资子公司深圳长盈机器人有限公司，公司定位于“智能机器人结构件研发制造、微特电机及组件制造、轴承、齿轮和传动部件等制造总成技术解决方案供应商”，专注于人形机器人四肢关节、手部关节等产品的研发和销售。2025年1月的CES展会上，长盈精密展出了旋转执行器、关节扭矩传感器、传动丝杠等人形机器人关键零组件。随着人形机器人市场的快速发展，长盈精密下游客户包括ODM模组生产商、模组集成商、人形机器人终端等，有望分享大客户的成长红利。

　　电驱系统的市场需求与新能源汽车的销量密切相关，由于2024年新能源汽车产销量大幅增长，同时双林股份绑定了比亚迪、理想、赛力斯等终端客户，其轮毂轴承、电驱动等相关业务快速放量，成为拉动业绩增长的重要力量。由于比亚迪、赛力斯等车企已经开始切入人形机器人市场，而双林股份的扁线电机和多合一集成技术，除了布局新能源电驱业务，HDM原理与滚珠丝杠相同，在螺纹和齿轮加工等方面也较为相似，将还可以用于人形机器人。目前双林股份已经在拓展滚珠丝杠业务，打造新的业绩增长点，能为机器人提供齿轮传动配件。

　　震裕科技针对行业客户对丝杆关键参数的不同需求，已开发完成人形机器人所需的整套丝杆标品，峰值推力覆盖 100N 到 12000N 的范围，导程精度覆盖 C3\C5，并已完成量产 SOP 验证，以期帮助客户大幅缩短样品开发及测试周期，同时公司也可根据客户需求快速提供定制型丝杆的开发和制作。目前公司机器人精密零部件开拓下游客户进展顺利，行星滚柱丝杠产品有两家本体厂已经实现小批试制、两家已送样并通过客户性能测试，还有2-3家技术交流。

　　同时，作为锂电池结构件领域领先企业，震裕科技还在锂电池精密结构件研发生产方面技术积累深厚、经验丰富，具备先进生产设备、自动化生产线和高效大规模生产能力。不久前，者震裕科技计划以自有资金或者自筹资金对全资子公司宁波马丁具身机器人科技有限公司进行投资，投资金额不超过 1.2 亿元。震裕科技称，此次对其子公司的投资旨在实现自身业务的再度升级与突破，达成可持续发展。本次对外投资契合自身的战略布局以及业务发展需求。

　　瑞芯微是国内领先的芯片设计企业，主营业务为智能应用处理器SoC及周边配套芯片的设计、研发与销售。瑞芯微拥有强大芯片设计研发团队，专注智能应用处理器芯片等研发，产品性能优异，在智能安防等市场份额高，与国内外众多知名企业合作且品牌认可度高。公司的高性能通用处理器芯片能够在机器人中承担数据处理的功能，并具备一定在端侧运行AI模型的能力;公司在机器视觉领域的产品能够在机器人中承担视觉感知处理的功能;公司的音频产品能够为机器人提供音频交互的能力。

　　公司在AIoT领域产品矩阵齐全，已有多款SoC芯片应用在多种形态的机器人产品，如各类工业机器人、服务机器人、仓储物流机器人、陪护机器人、娱乐机器人、清洁相关如除草/铲雪机器人、四足机器人等等，与较多机器人场景中的头部客户均有合作。以搭载公司RK3576的桌面机器人为例，在瑞芯微芯片的加持下，机器人可以支持大小屏同显或异显，实现视频通话，远程看护、远场近场语音交互、AI数字人、表情机器人等多种AI智能化功能。该产品目前已经量产。

　　通过搭载传感器等部件，PAS - 6102能够完成数据处理和传输，保证机器人达到理想的运动精度。同时，该控制器还搭载了多模态通用基础模型，使机器人能够理解自然语言并模仿人类行为，快速学习并掌握协调性和灵活性，实现运动规划和轨迹控制，确保机器人末端执行器能够准确到达指定位置。除了PAS - 6102人形机器人控制器，智微智能还推出了基于NVDIA Jetson AGX Orin系列模组设计的PAS - 6101机器视觉专用控制器，为智能机器人领域提供了更全面的控制设备解决方案。

　　在2019-2020年宁波韵升顺利突破并快速放量新能源汽车业务，同时在工业机器人、家电、风电等领域均有布局，下游业务多点开花。2024年三季度，公司称针对国内某人形机器人客户已达到量产供货状态，持续打造新的业绩增长曲线年进入特斯拉汽车电机磁材直接供应商，公司地处宁波，是拓普集团的热管理供应商，有机构认为宁波韵升大概率有希望进入人形机器人的转子的第一梯队。如果预计单台机器人磁材用量3-3.5kg，单纯磁材约1500元/台，而转子磁组件价值量提升约5倍，预计单机价值达到8千-1万元/台，人形机器人产业未来将为宁波韵升带来较大的市场增量。